HMD Global уверенно наращивает объёмы продаж смартфонов Nokia. Кто есть кто на рынке смартфонов: большой отчёт IDC Российский рынок смартфонов отчет по спросу

Мобильная продукция теперешней Nokia, деятельность которой регулируется компанией HMD Global, имеет мало общего с той оригинальной и концептуальной мобильной электроникой финского бренда образца 2000-х годов. Попытки дать легендарному имени вторую жизнь вылились в релиз спорных во всех отношениях смартфонов Nokia 2, Nokia 3, Nokia 5, Nokia 6, Nokia 7 и Nokia 8, а также переиздание «звонилок» Nokia 3310, Nokia 105, Nokia 130 и появление мобильного телефона Nokia 150.

Несмотря на откровенно завышенную стоимость Android-гаджетов современной Nokia, по данным исследовательской организации Counterpoint Research, в течение всего 2017 года наблюдалась явная тенденция к росту продаж фирменных смартфонов. Спрос на продукцию HMD/Nokia в численном эквиваленте отображён на диаграмме ниже.

Напомним, что повторный выход Nokia на рынок мобильной электроники ознаменовался анонсом , который изначально был доступен лишь на территории Поднебесной. Там он за первые три месяца 2017 года разошёлся тиражом в 100 тыс. экземпляров.

Во II квартале для заказа стали доступными Nokia 5 и Nokia 3, с которыми HMD Global принялась активно завоёвывать доверие пользователей на международной арене. Былая репутация Nokia, на которую сделали ставку её нынешние владельцы, способствовала формированию положительного восприятия дебютировавших Android-смартфонов. Результатом этого стали дополнительные 1,4 млн реализованных мобильных устройств по всему миру.

По предварительным оценкам аналитиков, III квартал удвоил объёмы продаж HMD в сравнении с предыдущим периодом. Такое положение вещей сулило хорошими перспективами для дальнейшей популяризации обновлённой Nokia и давало возможность для расширения мобильного ассортимента. Напомним, что тогда же состоялась премьера «звонилок» под управлением Series 30+ , а затем последовал выход . При этом с продажами кнопочных мобильных телефонов дела у Nokia обстоят ещё лучше: в III квартале они достигли отметки 13,5 млн экземпляров.

В заключительные три месяца 2017 года HMD удалось записать на свой счёт 4,15 млн смартфонов, что позволило Nokia стать производителем, на которого приходится 1 % реализованных смартфонов по всему миру. За весь же 2017 год под брендом Nokia было отгружено 8,45 млн единиц смартфонов.

Сама же HMD Global пока не публиковала итоговый финансовый отчёт, а вся приведенная выше статистика является результатом тщательного исследования рынка авторитетными аналитическими центрами.

Первое полугодие 2017 года стало рекордным по штучным продажам смартфонов в России, превзойдя впервые показатели 2014 года почти на 8%, говорится в аналитическом отчёте M_mobile, телеком-направления компании «М.Видео». Прирост относительно аналогичного периода 2016 года составляет 9,7%. Жители России в январе-июне 2017 года приобрели 12,4 млн смартфонов, объем продаж составил 157,5 млрд рублей. В первой половине 2014 года купили 11,5 млн смартфонов на 99,4 млрд рублей.

Продажи смартфонов в 2014 - 2017 гг.

Июль 2017 года показал максимальную позитивную динамику: штучные продажи смартфонов в июле этого года выше июля 2016 на 16% и выше июля 2014 на 27%. В целом июль за 2017 год стал рекордным по приросту к аналогичному месяцу предыдущего года.

Продажи смартфонов в июле 2014 - 2017 гг.

«С начала 2017 года производители и ритейлеры поэтапно несколько раз снижали цены на смартфоны, что стимулировало интерес покупателей. Драйвером рынка с начала 2017 года являются китайские бренды - Huawei, Meizu, ZTE, Xiaomi, которые уже перешли в средний и средний плюс ценовой сегменты, заняли по итогам полугодия 20% рынка и продолжают укреплять позиции. Эффект закрепили удачные старты новинок Samsung, LG и китайских брендов. Уверенный рост рынка как в обороте, так и в натуральных продажах продолжается и в июле. Мы ожидаем, что второе полугодие должно быть не менее позитивным в свете стартов продаж новых моделей», - говорит руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

«М.Видео» работала эти годы эффективнее рынка: россияне вдвое чаще стали выбирать именно эти магазины для приобретения смартфонов, рынок в штуках с 2014 по 2017 год вырос на 20%. Продажи в деньгах в рамках сети увеличились более чем в три раза, рынок за тот же период вырос менее чем в два раза.

Линейка брендов заметно поменялась за три года. В 2014 году на рынке был представлен целый ряд А-брендов, а китайские бренды, которые формируют тренды сейчас, фактически не были заметны. Единственный китайский бренд, который уже тогда начал отвоевывать долю - Huawei, в 2014 году он занимал долю менее 3% и не входил даже в десятку в штучных продажах. По итогам полугодия в 2017 году Huawei/Honor занимает третью строчку после традиционных лидеров Samsung и Apple. Популярные в 2014 году Nokia, Sony, HTC, в 2017 году практически не заметны. Alcatel, хотя и немного снизил долю, общих позиций не сдал. Самыми популярными производителями смартфонов остаются Samsung и Apple. Лидер в штучных продажах, как и в 2014 году - Samsung. Его доля по сравнению с 2014 годом выросла на треть. Лидер по продажам в деньгах был и остается Apple.

Операционные системы. В 2014 году еще вполне заметной была доля Windows Phone, она колебалась в течение полугодия в диапазоне от 4% до 5% в денежном выражении. В 2017 году фактически на рынке представлено две системы: iOs и Android. На последнюю приходится более 60% рынка в деньгах.

Мобильный интернет. В 2014 году в первом полугодии почти 11% штучных продаж еще занимают смартфоны с 2G. Доля 4G - всего 13%. В 2017 году 4G - 70% рынка смартфонов. То есть продажи смартфонов с 4G выросли почти в шесть раз.

Мобильный интернет в 2014 и в 2017 годах

Диагональ экрана. В 2014 году самым популярным размером экрана был от 3,7 до 5 дюймов (70% штучных продаж). Смартфоны с большей диагональю только начали развиваться - их доля составляла около 4%. И на тот момент на рынке еще были устройства с диагональю менее 3” (именно смартфоны, не мобильные телефоны).

В 2017 году почти 50% рынка занимают смартфоны с диагональю от 5 до 5,5 дюймов. Спрос на все остальные варианты с меньшей диагональю постепенно падает. А диагональ от 5,5 до 6” растет за счет расширения функционала смартфона и необходимости решать с помощью него более сложные задачи.

Продажи смартфонов в регионах

В первом полугодии 2017 года наибольшим спросом смартфоны пользовались в Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге, Ростов-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде. Если в среднем по стране продажи смартфонов в первом полугодии 2017 года выросли относительно аналогичного периода 2014 года на 8%, то в ряде городов прирост оказался выше.

21.06.2017, Ср, 16:45, Мск , Текст: Владимир Бахур

В Россию возвращается докризисный спрос на смартфоны

Российское представительство IDC выпустило свежий отчет о динамике развития рынка мобильных устройств связи за I кв. 2017 г. Согласно представленным данным, с января по март 2017 г. в Россию поставлено 8,438 млн мобильных телефонов, что почти на 17,5% выше, чем в первом квартале прошлого года.

«Рост средней цены продаваемых смартфонов стал для нас главным сюрпризом, - отметила Наталья Виноградова , старший аналитик IDC Россия. - Она составила $208, и это на сорок долларов больше, чем в последнем квартале 2016 года».

Аналитики IDC отмечают, что простые кнопочные телефоны по-прежнему пользуются спросом. Эта тенденция, утверждают в IDC, сегодня характерна для всего мира, так что забвение им не грозит.

«Хотя в отчетах Госкомстата реальное восстановление общей величины потребительских расходов в России пока не отражено, похоже, потребители снова тратят больше денег на покупку смартфонов», - говорит Саймон Бейкер (Simon Baker), руководитель программы исследований рынка мобильных телефонов IDC CEMA.

Одним из признаков восстановления рынка после валютных потрясений стал тот факт, что доля телефонов LTE снова начала расти, хотя на протяжении трех предыдущих кварталов оставалась неизменной. Сейчас этот стандарт поддерживают две трети телефонов, продаваемых в России, и он постепенно становится «новой нормой».

«После ослабления рубля в конце 2014 года цены на смартфоны на базе Android на российском рынке были в среднем ниже, чем в других странах Центральной и Восточной Европы, поскольку потребители продолжали интересоваться смартфонами той же ценовой категории в рублях, что и до кризиса. Сейчас ситуация изменилась», - говорит Саймон Бейкер.

Обострение конкуренции среди брендов в России

Согласно данным отчета IDC, в I кв. 2017 г. на российском рынке мобильных устройств наблюдались существенные изменения в положении поставщиков. Популярность Huawei стремительно растет; особенно это относится к бюджетному бренду Honor, который в России уже готов соперничать с самим брендом Huawei.

Среди прочих китайских брендов неплохое положение в сегменте начального уровня занимают смартфоны ZTE Blade.

В то же время, отмечают в IDC, Lenovo несколько растеряла свои позиции: в I кв. 2017 г. доля этой компании составила менее одного процента, в то время как на пике популярности, в третьем квартале 2015 г., составляла 18%.

В целом прослеживается тенденция в сторону того, что более раскрученные бренды в целом набирают обороты, в то время как ориентированная на российский рынок продукция Fly и товары региональной сети магазинов электроники DEXP в последнее время испытывают трудности.

В верхнем сегменте российского рынка мобильных телефонов по-прежнему доминирует Apple. Достойную конкуренцию ей составила только компания Samsung: дорогие телефоны Samsung 7 и 7 Plus, по данным IDC, «прекрасно продаются в России», как продавались и более ранние модели 6 и 6 Plus.

По словам Натальи Виноградовой, объемы продаж продукции Samsung все же начинают снижаться.

Чемпионом продаж в России среди устройств Apple стал iPhone 7, который успел потеснить модели iPhone 6S, при этом импорт более дешевых моделей iPhone SE даже несколько сократился.

Подводя итоги в I кв. 2017 г. и отмечая их в целом позитивный тренд, в IDC все же выражают некоторые опасения на ближайшую перспективу.

«Во втором квартале прошлого года мы уже наблюдали определенное движение в сторону более дорогих телефонов, - отметил Саймон Бейкер, - когда курс рубля резко вырос. Но эта надежда оказалась ложной. Цены на нефть продолжают колебаться и могут снова упасть, а с ними упадет и рубль. Но мы точно можем быть уверены в том, что золотые дни высокого обменного курса вернутся не скоро, и российский рынок мобильных телефонов останется рынком с очень высокой ценовой конкуренцией по сравнению, например, с Западной Европой».

Перспективы мирового рынка смартфонов

Согласно представленным в начале июня 2017 г. IDC по развитию мирового рынка смартфонов, его ожидает полное восстановление до конца нынешнего года с суммарными годовыми продажами на уровне 1,52 млрд штук – главным образом, за счет грядущих интересных анонсов.

Далее в IDC прогнозируют постоянный стабильный рост рынка смартфонов как минимум до 2021 г., на уровне до 4,5% в 2018 г. Ускорению роста будут способствовать улучшающиеся экономические условия на многих развивающихся рынках, а также продажи новых моделей Apple iPhone.

Прогноз IDC по глобальному рынку смартфонов на ближайшие 5 лет

Согласно прогнозу IDC, к концу 2017 г. операционная система Android будет установлена на 85,1% всех мобильных гаджетов в мире. К 2021 г., по прогнозу IDC, для 1,5 млрд проданных Android-смартфонов средняя розничная цена составит всего лишь $198.

Для устройств под управлением iOS нынешний год стал первым, когда объемы продаж iPhone снижаются, при этом прогнозы роста за весь 2017 г. не превышают 3,8%. По мнению аналитиков IDC, все признаки указывают на то, что конец 2017 г. и весь 2018 г. обеспечат значительные объемы продаж смартфонов Apple, поскольку сообщество владельцев iPhone уже созрело для обновления, а следующее поколение смартфонов компании вряд ли их разочарует.

По мнению аналитиков IDC, доля смартфонов с экраном диагональю менее 4 дюймов в ближайшие пару лет практически сойдет на нет, доля смартфонов с экранами от 4 до 5 дюймов значительно сократится.

Прогноз IDC по глобальному рынку смартфонов с учетом диагонали экрана

Наиболее растущим сектором останутся модели с диагоналями от 5 до 6 дюймов, а доля фаблетов – моделей с диагональю более 6 дюймов, будет оставаться относительно стабильной.

В третьем квартале 2017 года онлайн-продажи смартфонов показали абсолютный рекорд по объему продаж и динамике роста в штуках.

По итогам периода июль - сентябрь 2017 года продажи смартфонов в интернете достигли 13,5 млрд рублей и 880 тысяч штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 42% в штуках и 41% в деньгах. В третьем квартале 2016 года прирост по сравнению с третьим кварталом 2015 года составлял +24% в деньгах и +9% в штуках.

Онлайн-продажи являются ключевым драйвером российского рынка смартфонов. За полные девять месяцев 2017 года по оценке «М.Видео» россияне купили в онлайн-магазинах 2,2 млн смартфонов на общую сумму 35 млрд рублей.

Рынок вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 27% в штуках и 28% в деньгах. Доля интернет-продаж на рынке смартфонов достигла рекордных 15%. Еще год назад на интернет-продажи приходилось только 12% российского рынка смартфонов.

В целом российский рынок смартфонов (онлайн+оффлайн) по итогам девяти месяцев 2017 года составил порядка 259 млрд рублей и более 20 млн штук. Относительно аналогичного периода прошлого года продажи выросли на 11% в штуках и на 15,6% в деньгах.

Онлайн-продажи «М.Видео» росли вдвое выше рынка - плюс 70% в деньгах и штуках за девять месяцев 2017 года. Ритейлер постепенно становится номер один в умах потребителей не только при выборе бытой электроники, но и цифровых гаджетов. Компания успешно запускает ключевые новинки, предлагая конкурентные цены, рассрочку и онлайн-кредитования при качественном уровне сервиса.

Средний чек в онлайне на четверть выше, чем в розничном канале: по итогам девяти месяцев он составил 15 700 рублей.

Наиболее динамично росли продажи смартфонов в верхнем ценовом сегменте (дороже 40 000 рублей). Прирост этой категории за январь-сентябрь составил +43% в штуках и +42% в деньгах. Чуть менее интенсивно рос сегмент от 10 до 20 тысяч рублей: +35% в деньгах и +36% в штуках.

«В верхнем ценовом сегменте активно растут онлайн-продажи Apple, смартфоны этого бренда пользуются заслуженным доверием аудитории, покупатели имеют представление о дизайне и характеристиках устройства, его достоинствах, и приняв решение о покупке нового iPhone, делают заказ онлайн. Кроме того, летом 2017 года на продукцию Apple действовали очень привлекательные ценовые предложения, например, «М.Видео» снизила цены в среднем на 10%, что также стимулировало спрос. В ценовом сегменте 10-20 тысяч рублей спросом в интернете пользовались модели Samsung и китайские бренды-лидеры - Xiaomi, Huawei, Honor. Так, онлайн-продажи Xiaomi за девять месяцев 2017 года выросли в 13 раз в штуках и в 10 раз в деньгах относительно аналогичного периода 2016 года», - отметил руководитель департамента мобильной техники «М.Видео» Сергей Сухоруков.

На популярность того или иного бренда, занимающегося выпуском смартфонов, влияет несколько факторов. Прежде всего, сказываются региональные особенности — уровень жизни в обозначенном регионе, количество местных производителей, которым могли бы отдать предпочтения пользователи из патриотических соображений, наличие официальных представительств лидеров данного сегмента рынка и многое другое. Если говорить о Российской Федерации, то она не является исключением из правил: здесь действуют свои законы, которые проанализировали специалисты компании J’son & Partners Consulting и изложили положение дел в своём недавнем отчёте. Доклад под названием «Российский рынок смартфонов. Итоги 2015 года» затрагивает ряд ключевых аспектов, дающих ответы на вопросы:

• смартфонам какой ценовой категории отдавали предпочтение россияне в прошлом году;
• смартфонам какого бренда отдавали предпочтение россияне в прошлом году;
• какие технологические решения (функции) оказались наиболее востребованными у россиян в прошлом году.

Кроме того, на основе результатов проведённого исследования в J’son & Partners Consulting поделились своим видением российского рынка мобильных телефонов и смартфонов на будущее — прогнозом относительно общей тенденции его дальнейшего развития.

Реалии 2015 года

Стоит начать с того, что за прошедший год в РФ было реализовано около 25,3 млн смартфонов. Сильные колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте, которые происходили в течение всего 2015 года, отразились и на покупательской способности отечественных граждан. Динамика ежегодного роста объёмов продаж смартфонов впервые с 2009 года ушла в минус, то есть количество проданных за год телефонов не выросло, а уменьшилось на 3 % в сравнении с имеющимися данными по 2014 году.

При этом доход от продаж смартфонов в 2015 году, если рассматривать финансовую сторону вопросу, всё-таки вырос несмотря на снижением объёмов продаж, о которых говорится выше.

В отчёте указано, что россияне всё чаще начинают отказываться от так называемой «переплаты за бренд» и отдают свои предпочтения менее разрекламированным фирмам-производителям. Покупка аналогичного по параметрам смартфона, пусть даже и не такой популярной марки, но по куда более привлекательной цене, показалась многим не просто вынужденным, а рациональным решением в условиях сложившейся экономической ситуации. На этом фоне укрепили свои позиции новые бренды, преимущественно китайского происхождения. Ценообразование на их продукцию, как правило, выглядит значительно лояльнее по отношению к покупателю, нежели у закрепившихся на этом рынке корпораций с именем. По данным J’son & Partners Consulting, доля последних в РФ упала ниже психологической отметки в 50 %.

Любопытным является тот факт, что царившая в течение нескольких прошлых лет тенденция к увеличению средней розничной цены смартфона по вине обилия «разбавляющих» статистику бюджетных аппаратов, в 2015 году имела обратный эффект. На этот раз показатель средней стоимости в сравнении с 2014 годом увеличился на целых 9 %.

Что касается технических нюансов, на которых акцентировали своё внимание российские покупатели при выборе смартфона, то здесь в приоритете оказалась возможность использования в устройстве двух и более SIM-карт, а также наличие встроенного модуля LTE и NFC-чипа.

Как бы читатели 3DNews вместе с автором ни сетовали на отсутствие в продаже компактных смартфонов и выражали негодование очередной мини-версии флагмана с экраном 5″+, подобная ситуация в действительности не останавливает от приобретения фаблетов. И хотя кризис ударил по карманам россиян, он не вынудил их полностью отказаться от покупок желанного устройства. Вместо этого всё чаще приобретение осуществлялось в кредит или с рассрочкой платежей. К примеру, в «Связном» 2015 год ознаменовался значительно большим количеством купленных устройств, деньги на которые «одалживал» клиентам банк. По итогам 2015 года смартфоны с крупными дисплеями по продажам обогнали планшеты, чего ещё не случалось прежде.

При этом счастливые обладатели смартфонов всё чаще задумывались как о сохранности гаджетов, так и раскрытии потенциала своего приобретения. Это привело к росту спроса на услуги страхования мобильного устройства и услуги по настройке ОС/установке необходимых программ.

А что сулит нам год текущий?

Ситуация в экономике РФ пока далека от стабилизации, а потому порой не самая необходимая для семейного бюджета покупка способна отразиться на благосостоянии владельца. Вследствие этого россияне, если верить прогнозам J’son & Partners Consulting, будут ещё тщательнее подходить к вопросу приобретения смартфона. Кредиты и рассрочки останутся, что называется, в фаворе у отечественных пользователей, как и различные сервисы, предлагающие «напичкать» заветный гаджет полезным софтом. Однако неминуемый рост цен мобильной продукции на 15-20 %, о котором уже объявили некоторые господствующие на рынке РФ бренды, заставит россиян в очередной раз сконцентрироваться на недорогих смартфонах.

Нельзя не упомянуть, что современные смартфоны — это не столько средство общения, какими были мобильные телефоны, сколько занимающее минимум места средство для выхода в Сеть. Поэтому наличие в спецификациях упоминания о поддержке LTE станет одним из ключевых факторов. И да, фаблеты станут ещё популярнее, чем они таковыми являлись в 2015 году.

Перенесёмся в 2020

J’son & Partners Consulting спрогнозировала и возможное положение дел на рынке смартфонов в России через четыре года. Так, 2020 год имеет все шансы ознаменоваться тем, что к этому времени продажи простых «звонилок» снизятся практически до нуля. Вместо них покупатели будут отдавать предпочтение смартфонам, которые станут для них важнейшим атрибутом в жизни. При этом среднестатистический гаджет подобного класса послужит своему владельцу от двух до трёх лет.